Внимание начальный сюжет.
Предводитель оборотней - Винсент Гримм получает странное послание от своих разведчиков, о том, что некий неизвестный уничтожает его воинов и при этом ему удается уйти не наказанным за свои злодеяния, вследствие чего принимается решение найти этого неизвестного убийцу. Примерно в тоже время предводитель вампиров уже который день не может получить сообщение от одного из своих войнов, посланных на довольно важное задание - уничтожения отступников. Когда агент Кира пересекается с агентом оборотней, вампиры узнают о неком убийце нечисти, который всегда тщательно заметает свои следы …. единственная зацепка - это  капельки крови подозреваемого, на том месте, где последний раз видели война клана   Night Walker … капельки человеческой крови. Людей тоже встревожило это странное извести об убийце, и они решают заключить с оборотням и вампирами временный мирный договор.
Естественно...все подозрения падают на Дампиров.